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海通国际:澳博新葡京娱乐场 收益增长动力

来源:本站 作者: 时间:2019-04-05 21:55:33 点击:

  集团的旗舰物业,新葡京娱乐场的收益表现和访客人数维持稳健,我们认为物业的收入表现仍有上升空间。40张赌枱由希腊神话娱乐场退还予澳博,而被增设于新葡京娱乐场的贵宾博彩营运,有助推动收益。管理层认为这是一次性事件,而预计其他卫星娱乐场不会作出类此举动。展望未来,我们维持对该物业能产生丰厚回报的正面看法,而贵宾博彩业务将继续为物业的主要收入来源,并将继续为重要的收益推动力。

  至于集团的路凼项目,集团已接受与路凼土地(面积为70,468平方米)租赁有关的土地批给合同拟本,并将于该土地建设一座娱乐场度假村。集团正等待土地批给正式公报,其次是取得建筑批文。根据土地批给合同拟本,路凼土地之发展必须自公报日期起60个月内完成。管理层表示,该项目预计工期需要约3年,估计造价约为25亿美元或200亿港元,并拟向澳门政府申请营运约700张赌枱、1,000部角子机,以及约2,000间酒店客房。我们预计项目最早可于2016年下半年左右开业。

  澳博目前的估值与其上市同业的估计平均水平有所折让。在其路凼项目开幕前,我们预计集团的市场占有率于未来将继续受压于同行位于路凼的项目。我们认为该股持续的高派息率,有助对其现时估值提供支持。我们重申对该股的买入评级,目标价为19.54港元,意味着该股的升值潜力达12%。

  集团的旗舰物业,新葡京娱乐场的收益表现和访客人数维持稳健,我们认为物业的收入表现仍有上升空间。40张赌枱由希腊神话娱乐场退还予澳博,而被增设于新葡京娱乐场的贵宾博彩营运,有助推动收益。管理层认为这是一次性事件,而预计其他卫星娱乐场不会作出类此举动。展望未来,我们维持对该物业能产生丰厚回报的正面看法,而贵宾博彩业务将继续为物业的主要收入来源,并将继续为重要的收益推动力。 至于集团的路凼......

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